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宋朝滅後蜀之後五年,即開寶三年,公元970年九月,宋太祖派遣潘美、尹崇珂、王繼勳等將帥率領大軍討伐南漢,宋軍攻陷賀州,南漢皇帝劉鋹派出大象陣迎戰,卻被宋軍擊破,韶州被宋軍攻陷,南漢已無險可守,劉鋹準備十多艘船艦,裝載金銀財寶以及妃嬪宮女,打算出海逃亡,卻被宦官及衛士搶先駕船遠去,劉鋹無路可逃,決定死守廣州,負隅頑抗,但漢軍主帥郭崇岳戰死。劉鋹得知兵敗,縱火焚燒宮殿府庫,一切化為灰燼。隔日,劉鋹素服出降,南漢滅亡。當時是開寶四年,971年二月。《宋史》記載:開寶四年二月「潘美克廣州,俘劉鋹,廣南平。得州六十,縣二百十四,戶十七萬二百六十三。」
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